Un client, un Projet. C'est la seule règle à retenir. Votre Organisation représente votre agence ; chaque marque que vous suivez devient un Projet distinct, avec son propre audit, son propre score et son propre historique. Vous passez de l'un à l'autre par le sélecteur de projet, en haut de l'écran.
Où trouver cet écran — Menu latéral → Tous les projets.
Pourquoi un Projet par client, et pas un par site
Un Projet porte l'ensemble des signaux d'une marque : sa fiche Google, ses avis, ses contenus, ses concurrents, ses connexions. Regrouper deux clients dans un même Projet mélangerait leurs scores et rendrait le plan d'action illisible — vous ne sauriez plus à qui adresser quelle correction.
À l'inverse, un client qui possède plusieurs sites reste un seul Projet tant qu'il s'agit de la même marque : c'est la cohérence de l'entité qui est mesurée, et la découper artificiellement ferait baisser sa note sans raison.
Donner accès à votre équipe, et à vos clients
Les rôles se règlent à deux niveaux. Au niveau de l'Organisation, pour les membres de votre agence qui interviennent sur plusieurs clients. Au niveau du Projet, pour un accès limité à une seule marque — c'est ce qu'il faut utiliser pour donner une vue à votre client sans lui ouvrir le reste de votre portefeuille.
Un consultant qui n'intervient que sur deux comptes n'a donc pas besoin d'un rôle d'organisation : ajoutez-le sur les deux Projets concernés.
Ce qu'il faut savoir avant de vous engager
Vos limites de plan portent sur le nombre de Projets et de sièges. Avant de faire migrer un portefeuille entier, vérifiez le plan dont vous disposez — la page d'abonnement indique ce que le vôtre autorise.
Le rapport à votre marque est réservé au plan Enterprise & Agences. Définissez votre identité (logo, couleurs, pied de page) dans Organisation → Marque, puis choisissez « Ma marque » au moment d'exporter un rapport d'audit : il sort à vos couleurs, sans mention Digitalyser, avec la marque de votre client en « Préparé pour » sur la couverture. Sur les autres plans, la page Marque reste visible mais verrouillée et les rapports sortent sous la marque Digitalyser.io.
Ce que vous pouvez faire maintenant
Créez un Projet pour votre client le plus stratégique, lancez son audit, et donnez-lui un accès au niveau du Projet plutôt que de l'Organisation. Vous verrez la mécanique complète sur un cas réel avant de faire migrer le reste.
Voir aussi : « Gérer plusieurs projets : créer, archiver, supprimer » · « Rôles d'organisation et de projet : qui peut faire quoi » · « Connecter Claude Desktop (ou un autre outil IA) à votre projet ».